1     应用介绍

提供样品申请表单，多种业务实时提醒，跟踪把控每一个准客户线索。通过样品申请应用，访客在前台浏览时，针对具体产品，随时向商家申请试用，商家回复客户。设计的应用场景是：线上收集申请，商家线下处理。线上收集到客户申请，商家审核并指派负责人和设置关注人；商家线下处理，并填写处理记录。根据平台的应用提醒设置，访客样品申请后，自动通知到商家相关业务处理人员；商家可以通过电话、短信或者邮件等方式，回复客户。商家还可以录入多条备注，记录样品申请单相关的处理过程。。

2     全部申请

1）样品申请搜索：管理员可根据关键词进行模糊搜索,模糊匹配的数据项包括：样品申请单号、产品名称、联系人、昵称、手机、电话、邮箱、传真、微信、QQ、所属地区、详细地址、邮编、申请说明、企业名称、企业官网、企业类型、部门、职务、负责业务，各搜索条件间是“或”的关系。显示符合搜索条件的样品申请列表。

图1 样品申请搜索结果页面

2）样品申请筛选：管理员可根据“状态”、“申请时间”进行筛选，显示符合筛选条件的申请列表。

图2 样品申请筛选结果页面

3）样品申请维护：管理员选择要维护的申请进行维护，包括处理、批量处理、转发短信、转发邮件、删除、批量删除、打印、表头排序（删除的申请会保存在“已删除申请”中）。如图 3所示。

图3 全部申请列表页面

3     “处理”样品申请

在全部申请列表页面，点击行操作项“处理”，跳转到申请处理页面（如图4所示）。

图4 样品申请处理页面

l  审核样品申请并进行审核，点击“有效/无效”完成处理；

l  管理员点击“备注”则定位到处理备注位置，输入备注信息，提交后备注信息显示在下方。

l  点击“删除”，弹出“删除申请”对话框（如图5所示），点击“确定”删除该条样品申请并返回全部申请列表页，点击“取消”则返回该条样品申请处理页面。

l  点击收集数据中“手机”（如图6所示）和“邮箱”（如图7所示）后的图标，可以给客户发送短信和邮件；

l  点击“转发”则可将样品申请通过短信和邮件转发给相关业务处理人员；

l  点击“打印”在新窗口打开“打印页面”（如图8所示）进行打印；

l  点击“关闭”则关闭该条样品申请，返回全部申请列表页。

图5 删除申请对话框

                

图6 发送短信页面

           

图7 发送邮件页面

图8 打印页面

4     业务提醒

在意向收集中点击“提醒设置”进入提醒设置页面（如图9所示），点击“新申请”提醒事件的行操作项“设置”，弹出“应用配置”对话框，完成应用配置的各项操作（如图10所示）。

图9 业务提醒页面

图10 应用配置页面

1）邮件提醒设置

l  点击“邮件提醒设置/短信提醒设置”进行切换，完成各自设置。

l  点击“配置”弹出配置企业邮箱对话框（如图11所示），填写相关信息并点击“确定”返回到应用配置对话框；点击“邮件测试”出现邮件测试对话框（如图12所示），填写邮件地址进行测试；点击“取消”返回到应用配置对话框；

图11 配置企业邮箱对话框

图12 邮件测试对话框

l  点击“停用/启用”完成业务提醒的开启和关闭；

l  点击“编辑提醒内容模版”，弹出编辑提醒内容模版对话框（如图13所示），完成提醒内容的填写。

图13 编辑内容提醒模版

l  点击“查看提醒样例”，打开新页面展示按照提醒模板设置，最终给客户发送邮件的样例（如图14所示）。

图14 查看提醒样例页面

 

l  在“提醒接收者邮箱”中填写收到新申请时需要提醒的管理员邮箱，可以添加多个。

l  在应用配置对话框，点击“确定”完成提醒设置并返回业务提醒页面，点击“取消”返回业务提醒页面。

 

2）短信提醒设置

l  点击“邮件提醒设置/短信提醒设置”进行切换，完成各自设置。

l  点击“修改”弹出修改短信签名对话框（如图15所示），填写相关信息并点击“确定”返回到应用配置对话框；

图15 修改短信签名

l  点击“停用/启用”完成业务提醒的开启和关闭；

l  点击“编辑提醒内容模版”，弹出编辑提醒内容模版对话框（如图16所示），完成提醒内容的填写。

图16 编辑内容提醒模版

l  点击“查看提醒样例”，打开新页面展示按照提醒模板设置，最终给客户发送短信的样例（如图17所示）。

图17 查看提醒样例页面

 

 

l  在“提醒接收者手机”中填写收到新申请时需要提醒的管理员手机，可以添加多个。

l  通过拖动条可以调整“提醒时段”，即管理员能够收到信息的时间段。

l  在应用配置对话框，点击“确定”完成提醒设置并返回业务提醒页面，点击“取消”返回业务提醒页面。